Два приятеля спустя годы встречаются в санатории на берегу Черного моря. Один из них, Валентин, преуспевающий чиновник, женатый человек, приехал на море отдохнуть. А второй, Сергей — одинокий массовик-затейник на этой базе отдыха работает и живет…