В канун Рождества Мари Штальбаум получает в подарок щипцы для колки орехов в форме чудесной игрушки — маленького деревянного Щелкунчика, одетого в красивый драгунский мундир.
Девочка и не подозревает, что когда-то этот солдатик был настоящим живым мальчиком и что страшная тайна связывает его с Мышиным Королем и злой колдуньей Мышильдой…