Музыкальный спектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина. Кто он — златокудрый мальчик, воспевающий природу и крестьянскую Русь? Эпатажный московский хулиган и скандалист? или мрачный философ, ведущий диалог с Черным человеком? В основе спектакля — автобиография Есенина и песни, написанные на его стихи.