Премьеру по мотивам сказки Карло Гоцци выпускает со студентами своего курса в Театральном институте имени Бориса Щукина заслуженный деятель искусств, педагог, режиссёр Владимир Владимирович Иванов. Как и в знаменитом спектакле Владимира Иванова на исторической сцене «Кот в сапогах», автором сценической версии по пьесе Карло Гоцци станет Сергей Плотов.
В центре истории — король Дерамо и его возлюбленная Анджела. Завистливый первый министр Тарталья обманом завладевает телом короля, а душа Дерамо оказывается то в облике оленя, то в теле самого Тартальи. Анджеле предстоит разглядеть в изменённом облике душу своего любимого — и не дать обману победить их чувства.