Главная героиня спектакля – маленькая волшебница, которая живёт в волшебном лесу и мечтает поскорее стать взрослой. Но как же долго тянется время: ей всего 127 лет, а по меркам магического мира это ещё очень, очень, очень мало. Так мало, что для остальных обитателей волшебного леса она совсем девочка.

Однажды её тётя, ветряная ведьма, запрещает малышке появляться на шабаше в честь Вальпургиевой ночи – главного праздника лесных ведьм. Но как же порой мешают всякие ненужные правила, когда рядом происходит что-то интересное и весёлое! А уж если ты сама, пусть ещё маленькая, но всё-таки ведьмочка, и шалить тебе на роду написано, то, не раздумывая, прыгай на метлу и лети сквозь ночной лес на чарующие звуки музыки!

Так наша героиня и поступает. Даже её ближайшему другу, говорящему ворону Абрахаму, не удаётся отговорить её от этой опрометчивой затеи. За такой озорницей никому не уследить!

С этого и начинаются невероятные приключения маленькой волшебницы. Ей предстоит узнать, какие поступки по-настоящему добрые, почему даже волшебнице обязательно нужно хорошо учиться, как находить верных друзей в этом огромном мире и как прощать, когда сделать это совсем непросто. А главное – ей предстоит понять, какое волшебство самое великое на свете.

Героев сказки сопровождают карнавал танцев, весёлые песни, забавные интермедии, задушевные беседы и добрые заклинания.