Мари и Фриц в самый канун праздника оказываются в водовороте неожиданных событий, попадая в таинственный мир безвременья, где обитают мерзкий Мышиный король, некогда превративший маленького принца в Щелкунчика, жадная Мышильда, добрая фея времени и прочие персонажи сказок Гофмана. Но зловредные мыши будут побеждены, дети научатся ценить время, большие часы пробьют полночь, выстрелит игрушечная пушка — и волшебник Дроссельмейер вручит всем подарки.