По мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».
Пронзительная история о бедном мальчике Франческо, родители которого не могут даже позволить себе купить ему подарок на Рождество. Игрушки, узнавшие об этом, отправляются на поиски Франческо, чтобы быть его подарками, ведь никто на Рождество не должен грустить.